Kazanç çağrısı: Invesco, ETF’lere ve SMA’lara odaklanan güçlü 4. Çeyrek raporunu duyurdu

Invesco Ltd. (IVZ), esasen ETF’lere ve ayrı yönetilen hesaplara (SMA’lar) olan talebin etkisiyle 6,7 milyar dolarlık net uzun vadeli girişle güçlü bir dördüncü çeyrek bildirdi. Şirketin yönetim altındaki varlıkları (AUM), özellikle ETF’ler olmak üzere pasif yatırım stratejilerindeki büyümenin etkisiyle yaklaşık 1,6 trilyon dolara yükseldi. Aktif özsermaye akışları için zorlu bir ortama rağmen Invesco’nun aktif olarak yönetilen fonları, kıyaslama ölçütlerinin önemli ölçüde üzerinde performans gösterdi. Şirket ayrıca özel pazar alternatiflerini ve ETF tekliflerini genişletmeye odaklanıyor ve bu segmentlerde sağlam girişler bildiriliyor. Çeyrek için düzeltilmiş işletme geliri 275 milyon dolar ve düzeltilmiş işletme marjı %26,3 oldu. Invesco, değişen müşteri taleplerine ve pazar koşullarına uyum sağlarken kârlı büyümeyi sürdürmeye kararlıdır.

Temel Çıkarımlar

• Invesco, ETF’ler ve SMA’ların değerli katkılarıyla 6,7 ​​milyar dolarlık net uzun vadeli giriş sağladı.
• AUM, Oppenheimer Fonu satın alımının ardından ETF’lerin ve endeks fonlarının daha büyük bir hisseyi temsil etmesiyle yaklaşık 1,6 trilyon dolara yükseldi.
• Şirket, bu alanları genişletmeye odaklanarak Çin iş ve özel pazar alternatiflerinde olumlu akışlar gördü.
• Sabit gelir Invesco için güçlü bir alan olmayı sürdürürken, yatırım yapılabilir seviye ve belediye tahvili stratejileri de büyümeye devam ediyor.
• Düzeltilmiş işletme geliri 275 milyon dolar olurken, şirket %26,3’lük düzeltilmiş faaliyet marjını korudu.
• Invesco, 600 milyon dolarlık birinci sınıf tahvili itfa etmeyi ve 1,5 milyar dolarlık nakit istikrarını korumayı planlayarak güçlü bir bilanço oluşturmayı hedefliyor.

Şirket Görünümü

• Invesco, düzenlemeleri basitleştirirken ve temel yetkinliklere yatırım yaparken karlı büyüme ve yüksek finansal performans sağlamayı hedefliyor.
• Şirket, QQQ serisinin değerini optimize etmeye ve ETF’ler, SMA’lar ve özel pazarlar gibi alanlara yatırım yapmaya odaklanmıştır.
• Şirket, pazar dinamiklerini ve müşteri portföylerindeki değişiklikleri yönlendirmeyi planlıyor ve 2024’te daha büyük ölçek, performans ve kârlılık bekliyor.

Ayı’nın Öne Çıkan Noktaları

• Aktif sermaye akışları, değişen müşteri tercihleri ​​nedeniyle zorluklarla karşılaşmaya devam ediyor.
• Daha düşük fiyatlandırma yeteneklerine geçiş ve alfa sisteminin uygulanmasının maliyetleri nedeniyle marjlar baskı altında.
• Çin’deki yasal ücret kesintileri marjları hafif düşürdü ve gelir üzerinde üç ayda bir 10 milyon dolarlık bir etki yarattı.

Yükselişte Öne Çıkanlar

• Aktif olarak yönetilen fonların çoğunun karşılaştırma ölçütlerinden daha iyi performans gösterdiği sağlam yatırım performansı.
• Pasif yeteneklerde, özellikle de ETF’lerde güçlü büyüme ve özel pazarlar ve alternatifler için umut verici bir görünüm.
• Olumlu yatırımcı duyarlılığı ve ETF’lere ve küresel likidite ürünlerine olan talep büyümeyi destekliyor.

eksiklikler

• Genel büyümeye rağmen, sabit gelir akışları planlanan anlık hisse ETF vadelerinden etkilendi.
• Gelişmekte olan piyasalar fon performansı iyileşti ancak yatırımcıların gelişmekte olan piyasa stratejilerine yönelik duyarlılığı iyileşene kadar müşteri ilgisi düşük kalabilir.

Sorular ve Cevaplarda Öne Çıkanlar

• Mass Mutual ile ortaklık, çeşitli yeteneklere yapılan 12 milyar dolarlık yatırımla değerli bir büyüme fırsatı olarak görülüyor.
• Şirket, net borcu sıfıra indirdikten ve ödeme oranını %40 ila %60 aralığında tuttuktan sonra hisse geri alımlarına yeniden başlamayı düşünüyor.
• Organik büyümeye odaklanılırken, özel pazardaki potansiyel satın almalar da gözden kaçırılmıyor.

Invesco’nun dördüncü çeyrek kazanç açıklaması, şirketin esnekliğini ve ETF’ler ve özel pazar alternatifleri gibi büyüme alanlarına stratejik olarak odaklandığını vurguladı. Bazı zorluklara rağmen şirketin performansı ve stratejik girişimleri pazar fırsatları ve müşteri talepleriyle uyumlu görünüyor. Invesco, operasyonlarını kolaylaştırmaya ve ürün tekliflerini optimize etmeye devam ederken, gelişen finansal ortamda aktif olarak ilerlemeye hazır.

InvestingPro İçgörüleri

Invesco Ltd. (IVZ), dördüncü çeyrekte dayanıklılık gösterdi ve ETF’lere ve SMA’lara net uzun vadeli girişlere katkıda bulunan güçlü bir vurgu yaptı. Şirketin stratejik odağı, InvestingPro’nun gerçek zamanlı verileri ve öngörüleri ile daha da vurgulanıyor.

InvestingPro Data, şirketin yatırım yönetimi sektöründeki önemli varlığını vurgulayan 7,12 milyar dolarlık bir piyasa değeri gösteriyor. 2023’ün üçüncü çeyreği itibarıyla son on iki ay için düzeltilmiş fiyat/kazanç (F/K) oranı 10,49 olup, Invesco’nun kârının hisse fiyatına kıyasla oldukça pahalı olduğunu gösteriyor. Ayrıca şirketin son tarih itibarıyla temettü getirisinin %5,02 gibi cazip bir seviyede olması, gelir odaklı yatırımcıların ilgisini çekebilir.

InvestingPro Tips, 8 analistin önümüzdeki dönem için kar tahminlerini yukarı doğru revize ettiğini ve bunun da şirketin gelecekteki performansına ilişkin olumlu bir düşünceye işaret ettiğini ortaya koyuyor. Ayrıca Invesco, piyasa dalgalanmalarının ortasında bile hissedarlarına değer kazandırma taahhüdünü göstererek 17 yıl üst üste temettü ödemeye devam etti.

Invesco’nun finansal durumunu ve pazar potansiyelini daha derinlemesine incelemek isteyen okuyucular için InvestingPro aboneliği ek ipuçlarına erişim sağlar. Invesco’ya yönelik 6 ipucu daha şu anda InvestingPro’da mevcuttur ve yatırımcılara kapsamlı bilgi sağlar. InvestingPro aboneliği şimdi %50’ye varan indirimle özel bir Yeni Yıl indiriminde. Değeri daha da artırmak için 2 yıllık InvestingPro+ aboneliğinizde ek %10 indirim kazanın. SFY24Kupon kodu veya 1 yıllık InvestingPro+ aboneliğinde ek %10 indirim. SFY241Kupon kodunu kullanın.

Bu InvestingPro içgörüleri, yatırımcıların Invesco hisselerine ilişkin kararlarını etkileyebilecek niceliksel veriler ve uzman analizleri sağlayarak makalenin anlatımını tamamlıyor. Şirketin ETF’ler ve SMA’lardaki sağlam performansı ve istikrarlı temettü geçmişiyle Invesco, hem büyüme hem de gelir yatırımcıları için cazip bir örnek sunuyor.

Bu makale yapay zeka yardımıyla oluşturulmuş, bir editör tarafından çevrilmiş ve incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şartlar ve Koşullarımıza bakın.